2024年1月，我国国民经济运行平稳，主要港口企业煤炭、原油、铁矿石、集装箱、粮食等重点货物吞吐量均实现增长。
一、煤炭市场
市场需求方面，1月，冷空气影响强度明显减弱，月末虽有寒潮来袭，但持续时间较短，全国大部分区域气温总体偏暖。加之春节假期临近，下游部分工厂陆续放假，工业用电负荷量持续回落。1月沿海八省日耗均值239万吨，库存3185万吨，存煤可用天数维持在14天以上。煤炭价格方面，电厂日耗走低，煤炭整体需求未见好转，终端以消耗库存为主。同时，产地煤矿生产节奏放缓，市场观望情绪浓厚，北方港口作业量均出现不同程度下降，日均调入117万吨，调出128万吨。供需双弱下煤价延续弱势震荡。运价走势方面，煤价弱势运行，市场观望情延续，下游电厂需求不振，加之长协煤和进口煤稳定补充下，新增需求释放有限，下游采购拉运积极性不佳。运输市场受外贸市场转暖影响，内外贸兼营船有所外流，但气象条件转好，沿海船舶周转率明显提升，船多货少局面持续加剧，船东信心不足，货主压价较低，询盘交投氛围清淡，沿海煤炭运价快速下行。1月26日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收976.75点，比上月末下跌17.3%，月平均值为1023.55点，环比下跌11.8%。
有关统计数据显示，截至1月19日， 55个港口样本动力煤库存5757.6万吨，月环比减少230.7万吨，同比增加585.6万吨，其中环渤海港口库存2399.2万吨，月环比减少527.6万吨，同比减少130.9万吨。2023年12月以来港口市场出货情况一般，下游采购拉升有限，市场成交偏低。2024年元旦前后下游补库需求增多，北方港口消库进程继续加快，但受发运成本倒挂影响，北方区域部分港口调度受之影响，调入量明显减少，港口拉运基本为终端长协为主，库存呈持续下降趋势。
1月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量12152.95万吨，同比增长13.2%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1514.01万吨，同比增长25.0%。1月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量6138.81万吨，同比增长7.37%。
二、原油市场
国际原油价格方面，2024年1月份，国际原油价格整体呈现震荡上行的走势，月度均价环比上涨。月内前期，沙特下调原油售价在一定程度上抵消了地缘局势升温对油价的提振作用。此外，中东地区地缘政治的不确定性对油价仍起到支撑作用，伊拉克、黎巴嫩、伊朗和红海地区频发袭击事件。月内后期，国际油价震荡上涨，极端天气导致美国、俄罗斯原油供应减少。此外，全球经济、能源需求前景好转，中国人民银行宣布将从2月起实施降准和定向降息政策，加之美国经济数据表现强劲，对油价起到了有力的支撑作用。1月，WTI均价为73.76美元/桶，环比上涨1.64美元/桶；布伦特月均价为79.03美元/桶，环比上涨1.70美元/桶。
1月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3944.37万吨，同比增长5.3%，其中累计完成外贸原油吞吐量3239.61万吨，同比增长8.7%。1月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3522.88万吨，同比增长3.48%。
三、铁矿石市场
1月，多地冬季环保限产，加之春节前夕钢厂停产检修计划陆续增多，高炉开工率下降，铁水产量减少。同时，矿石终端需求延续弱势，厂库、社库相继上涨，钢厂延续亏损状态，复产动能不足，沿海矿石运价大幅回落。1月26日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收1012.51点，比上月末下跌8.6%，月平均值为1035.08点，环比下跌3.7%。
据有关统计数据，截至1月30日，中国45港进口铁矿石库存总量12943.36万吨，环比上周一增加276万吨，47港库存总量13478.36万吨，环比增加221万吨。周期内铁矿石卸货入库量增多，港口进口矿库存延续累库局势，同时随着到港量下滑，压港逐步转化为库存，致使港口在港船数减量明显。具体区域来看，本期库存增幅主要集中在北方地区，尤其华北区域港库增幅最为明显，同时区域内压港现象得到缓解；华东和东北两区域港库增幅相对较少。另外，本期华南和沿江两区域港口库存环比均有不同程度的下降。
1月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量14863.91万吨，同比增长3.2%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量10243.11万吨，同比增长4.0%。1月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量11808.90万吨，同比增长3.92%。
四、集装箱市场
据上海航运交易所的资料，2024年1月，地缘风险成为当前出口集装箱运输市场面临的主要考验。上半月，红海地区的紧张局势继续发酵，带动亚欧航线市场运价上涨。下半月，虽然红海地区的紧张局势持续，但市场已经趋于平稳。2024年1月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1191.91点，较上月平均上涨36.2%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2130.34点，较上月平均上涨73.2%。
1月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2488.47万TEU，同比增长17.0%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1247.61万TEU，同比增长16.3%。1月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量2063.14万TEU, 同比增长17.07%。
五、粮食市场
2024年1月，国际粮油市场供应充足，价格普遍下行。小麦市场，由于阿根廷、俄罗斯和澳大利亚小麦产量前景改善，加之美元走强，小麦价格下跌。玉米市场，美国玉米供应充足，阿根廷玉米产量预估上调，同时气象预报显示巴西北部2/3地区将迎来活跃降雨，有利于玉米生长，玉米价格下降。小麦、玉米月平均价格低于上月。主要市场中，美国硬麦现货、芝加哥交易所软红冬麦期货月平均价格分别为349美元/吨、221美元/吨，分别比上月下降0.03%、1.54%。美国玉米现货、芝加哥交易所玉米期货月平均价格分别为173美元/吨、178美元/吨，分别比上月下跌3.52%、3.37%。大米市场，国际大米需求稳定，泰越等国大米供给有限，大米价格总体上涨。主要市场中，芝加哥糙米期货月平均价格为385美元/吨，环比上涨1.98%；泰国破碎率5%大米出口价格为658美元/吨，上涨21美元/吨；越南破碎率5%大米出口价格为646美元/吨，下跌14美元/吨；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口价格为630美元/吨，上涨43美元/吨。大豆市场，由于降雨情况改善，阿根廷大豆产量预估上调，大豆价格下跌。
1月，受国际粮价优势影响，国内进口粮到港量明显增加。进口谷物等替代品充足，北方产区玉米售卖压力不断攀升，销售进度相对缓慢，基层玉米充足，粮源供应宽松。随着春节临近，基层农户变现情绪较强，玉米价格不断下挫。同期，养殖需求仍旧疲软，饲料企业下游产品走货不畅，北上拉运意愿较低，沿海粮食运价持续下跌。1月26日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收829.82点，比上月末下跌19.3%，月平均值为893.43点，环比下跌12.9%。
1月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1780.55万吨，同比增长28.3%，其中累计完成外贸粮食吞吐量1030.71万吨，同比增长15.6%。1月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1322.37万吨，同比增长19.41%。
作者：陈羽、杨晓光
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